Mein Angebot

Transaktionsbegleitung beim Kauf, Verkauf und der Nachfolge von Unternehmen

Nicht jede Situation braucht dieselbe Leistung

Jede Transaktion verläuft anders. Manche Kunden brauchen nur eine Bewertung und eine erste Einschätzung, andere die vollständige Begleitung bis zum Abschluss. Was für Sie sinnvoll ist, klären wir vorab im Gespräch.

1. Transaktionsberatung auf Käuferseite

Für Unternehmer, Geschäftsführer und Gesellschafter, die kaufen oder übernehmen wollen

Wenn Sie eine Firma kaufen, Anteile übernehmen oder eine Nachfolge als Käufer umsetzen, begleite ich Sie durch den gesamten Prozess, von der Bewertung bis zur Verhandlung.

Typische Konstellationen:

Management Buy-Out: Sie übernehmen als Geschäftsführer das Unternehmen
Management Buy-In: Sie kaufen sich als Externer ins Unternehmen ein
Strategische Übernahme: Sie kaufen einen Mitbewerber, Lieferanten oder Kunden
Nachfolge als Käufer: Sie übernehmen ein bestehendes Unternehmen
Gesellschafterwechsel: Sie kaufen Anteile von Mitgesellschaftern

Was ich konkret mache:

Bewertung und Entscheidungsvorbereitung:

Prüfung vorhandener Unterlagen (Businessplan, Zahlen, Verträge)
Unternehmensbewertung mit mehreren Methoden
Finanzierungsanalyse (Eigenkapitalbedarf, Fremdkapitaloptionen)
Strukturierungsvorschlag für die Transaktion
Zusammenfassung: Chancen, Risiken, realistische Kaufpreisspanne

Transaktionsbegleitung:

Koordination Due Diligence (Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater)
Detaillierte Finanzierungsstrukturierung und Verhandlung mit Banken
Begleitung bei Verhandlungen mit Verkäufer (Kaufpreis, Garantien, Earn-Out)
Prüfung und Bewertung von Vertragswerken (LOI, SPA)
Laufende Abstimmung mit Ihren Beratern

Ergebnis:
Sie treffen die Kaufentscheidung auf Basis belastbarer Zahlen und die Transaktion ist strukturiert bis zum Abschluss begleitet.

2. Verkaufsberatung

Für Unternehmer, die verkaufen oder übergeben wollen

Wenn Sie Ihr Unternehmen verkaufen, an einen Nachfolger übergeben oder Anteile veräußern möchten, unterstütze ich Sie pragmatisch bei Vorbereitung und Durchführung. Ich arbeite dabei gezielt: wenn ein konkreter Käufer vorhanden ist oder eine Auswahl von drei bis fünf Interessenten sinnvoll ist. Breit aufgesetzte Verkaufsprozesse mit fünfzig und mehr Interessenten führen M&A-Boutiquen und Investmentbanken.

Was ich konkret mache:

Vorbereitung und Strukturierung:

Unternehmensbewertung und realistische Kaufpreisspanne
Aufbereitung von Unterlagen (Info-Memo, Finanzplanung, Datenraum)
Strukturierung der Transaktion (Asset Deal oder Share Deal, steuerliche Optimierung)
Identifikation und Auswahl geeigneter Käufer (ein bis fünf Interessenten)

Bei konkretem Käufer:

Moderation zwischen Verkäufer und Käufer
Strukturierung der Transaktion und Begleitung der Verhandlungen
Koordination mit Ihren Beratern

Als Ihre Interessensvertretung im strukturierten Prozess: Wenn eine M&A-Boutique oder Investmentbank den Verkauf führt, vertrete ich Ihre Interessen intern: als Übersetzer zwischen Ihnen und den M&A-Beratern, in der Projektleitung, bei kritischen Weichenstellungen und in den Verhandlungen.

Das Ergebnis: Ihr Unternehmen ist verkaufsbereit, die passenden Käufer sind identifiziert und der Verkauf ist strukturiert begleitet.

Zwei Themen tauchen rund um eine Transaktion immer wieder auf. Beide übernehme ich auch einzeln, wenn Sie genau das gerade brauchen.

Finanzierung und Finanzplanung

Oft beginnt die eigentliche Arbeit vor dem Deal: mit einer belastbaren Finanzplanung, auf die sich Banken und Investoren verlassen können. Wenn Sie für Wachstum, Investitionen oder eine Übernahme Kapital brauchen, entwickle ich mit Ihnen die integrierte Finanzplanung (GuV, Bilanz, Cashflow), analysiere den Finanzierungsbedarf und strukturiere die Finanzierung aus Eigenkapital, Fremdkapital und Förderungen. Ich bereite die Unterlagen für Banken und Investoren auf und begleite Sie in den Finanzierungsgesprächen. Am Ende wissen Sie, wie viel Kapital Sie brauchen, welche Struktur passt und gehen vorbereitet ins Gespräch mit Ihren Kapitalgebern.

Laufende Begleitung

Manche Unternehmen brauchen über ein einzelnes Projekt hinaus regelmäßige Unterstützung bei strategischen Finanzthemen. Dafür biete ich flexible Begleitpakete an: als Sparringspartner für Entscheidungen, zur Vorbereitung von Board Meetings und Bankgesprächen oder für laufendes Reporting und Forecasting.

Wie das Honorar funktioniert

Transparenz von Anfang an: Vor jedem Projekt besprechen wir Umfang, Dauer und Honorar. Sie wissen vorab, was die Zusammenarbeit kostet.

Ich arbeite projektbezogen entweder mit einem Pauschalhonorar bei klar umrissenen Projekten oder tageweise bei flexiblen Mandaten. Was besser passt, entscheiden wir gemeinsam. Sollte sich der Umfang während des Projekts erheblich ändern, sprechen wir vorher darüber. Versteckte Kosten gibt es keine.

Der nächste Schritt

Wenn Sie vor einer Transaktionsentscheidung stehen oder Finanzierungsbedarf haben, lassen Sie uns in einem Erstgespräch klären, wo Sie stehen, welche Unterstützung sinnvoll ist und wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Unverbindlich und vertraulich.

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